00:00:04: Hallo und herzlich willkommen zu HotBeds, dem Podcast von Finanzen.net.

00:00:08: Ich bin Thomas Kolb und die Sendung wird präsentiert vom Online-Programm von Finanzen.net.

00:00:14: Der Podcast stellt keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere dar.

00:00:19: Die vorgestellten Aktien, Zertifikate oder Hebelprodukte sind sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

00:00:26: Der podcast stellt keine Anlageberatung da und ja handelt auf eigenes Risiko!

00:00:31: Ja, Nvidia und die Investmentbanken haben ein neues Kapitel aufgeschlagen.

00:00:36: AI ist ja der wichtigste Konjunkturmotor in den USA.

00:00:40: Die Investitionen in Infrastruktur entsprechen dem BIP-Anteil, den die USA jährlich für die Armee ausgeben – das ist der größte Verteidigungshital der Welt!

00:00:49: Und mit dem neuen AI-Investitionsstil hat Nvidia nun ein wirklich neues Kapitel aufgeschlagen.

00:00:56: Mithilfe der großen Wall Street-Institution wie Goldman Sachs, BlackRock, KKR oder Apollo wird die Rechenleistung zur Assetklasse.

00:01:04: Die fünfhundert Milliarden AI Infrastrukturinvestitionen sollen zu Investitionspaketen geschnürt werden und über sogenannte Zweckgesellschaften am Markt platziert

00:01:15: werden.".

00:01:15: So erklärt es Larry Fink von BlackRock dem größten Vermögensverwalter der Welt.

00:01:20: Das heißt das Geld kommt vom Markt nicht und nicht von Nvidia, der Speicherchip-Designer, der noch nicht mal selbst produziert.

00:01:27: Der gibt es vielleicht Garantien ab!

00:01:29: Er schafft einen Markt zur Vermietung von Rechenleistungen, garantiert vielleicht ein paar Rücknahmepreise oder ein Zweitmarkt für alte Rechenpower.

00:01:37: so das Konstrukt ist aber dass Nvidia mit den Banken Kapital vom Markt aufschlaufen will.

00:01:44: Und das erinnert auch irgendwie an Subprime.

00:01:46: in den zweitausender Jahren wurden US Immobilienkredite zu Paketen geschnürt um am Kapitalmarkt verkauft zu werden.

00:01:53: Mitgarantien und Prognosen zur Wertheitigkeit.

00:01:56: Das Ende der Geschichte lässt sich in diversen Filmen auf Netflix anschauen, aber solange der Kapitalmarkt das kauft ist alles gut sei es in Form von Anleihen die Meta-, Alphabet- oder Go-Oracle ausgeben.

00:02:09: Oder sei es auch durchs Börsengänge wie SpaceX, der allein sein Bösenwert durch den Bau und Betrieb von Rechenzentren rechtfertigt – auf der Erde wohlgemerkt nicht im Weltall.

00:02:19: Indem er nämlich hunderte Milliarden hat durch den Börsengang in rechten Zentren steckt und die nach wenigen Monaten Bauzeit an dem Markt rausgibt, um vermietet.

00:02:29: Um eine konstante Kapitalrendite zu erwirtschaften.

00:02:32: Und jetzt machen erst die Banken.

00:02:34: sie schnüren AI-Powerpakete, die dann der Markt kauft.

00:02:39: Jetzt kann man sich den Kopf zerbrechen wie das alles enden wird.

00:02:42: aber solange der Markt läuft läuft es weiter und der Zeit läuft es.

00:02:47: Neue Hochs kündigen sich an, die Tech-Erholung auch bei den Halbleiterwerten findet statt.

00:02:51: Micron, AMD, SK Heinex erholen sich – auch eine Infinion oder ein Ixtron!

00:02:58: Dazu passen auch die Zahlen von Corev, zwei Komma fünf Acht Milliarden US Dollar Umsatz und einer Verbesserung beim Vorkast für das laufende Quartal.

00:03:06: Konkrete Kundenverträge in Höhe von fünfundzwanzig Milliarden und einen Auftragsbestand von über einhundert Milliarden US Dollars sind ... verfügbar.

00:03:15: Und die Investitionen, na ja, die steigen natürlich auf fünfunddreißig bis neun und dreißig Milliarden.

00:03:22: Kommen wir zu deutschen Aktien.

00:03:23: EON hat heute gemeldet der Energielogistiker sprich alles was mit Strom- und Gasttransportung zu tun hat.

00:03:30: Der hat im ersten Quartal ein bereinigtes EBDA von fünf Komma vier Milliarden erwirtschaftet.

00:03:35: für das gesamte Jahr prognostiziert das Unternehmen weiterhin ein bereinnigtes Konzern EBDA zwischen neun Komma Vier und Neun Kommas sechs Milliarden.

00:03:43: Hier geht es im Kern immer um Kapitalrendite.

00:03:46: EON investiert in Milliarden, in Energieinfrastruktur und bekommt dafür quasi staatlich garantiert ein Endgeld – das sogenannte Netzendgeld.

00:03:56: Das ist eine relativ sichere Sache!

00:03:58: Und daher sind wir auch der EON LONG im Boulogne Erdeco.

00:04:02: Zweiter Wert?

00:04:03: Hannover Rück Der Rücksversicherungsmarkt der Sank etwas um drei Prozent auf zwölf Komma neun Milliarden.

00:04:09: Das operative Ergebnis WUX um fast zehn Prozent auf eins Komma Neun Milliarden.

00:04:13: Für das gesamte Jahr rechnet die Hannover Rück mit einem Netto-Konzernengewin von mindestens zwei Komma sieben Milliarden und es wäre ein Wachstum im zweiten Halbjahr.

00:04:23: Warren Buffett liebt übrigens rückversicherer, wir finden die Münchner Rück gut.

00:04:28: Zuletzt war die Aktie sehr volatil aber wir warten hier noch ein bisschen ab wollen aber Zeiten einsteigen.

00:04:34: Bei TKMS sind wir leider nicht dabei.

00:04:37: da ist der Umsatz um zwanzig Prozent gestiegen auf fast eins Komma neun Milliarden in den ersten neun Monaten.

00:04:42: Das bereinigte EBIT WUX im selben Zeitraum ebenfalls deutlich um dreizehn Prozent auf ein Hundertzehn Millionen.

00:04:49: Die EBIT Marge liegt bei fünf Komma acht, Rheinmetall Achtung hat siebzehn Prozent Marge.

00:04:55: Der Auftragsbestand bei TKMS lag bei rund zwanzig Milliarden und für das Geschäftsjahr rechnet die Marine Sparte mit einem Umsatzwachstum von zehn bis zwölf Prozent.

00:05:07: Um fünfzehn Prozent, Kursziele werden angepasst.

00:05:11: MWB Research sagt jetzt einhundertvierzig Euro.

00:05:15: Wir wollten in der Aktie mal bei siebzig Euro einsteigen.

00:05:17: Leider haben wir das verpasst und jetzt zieht die Akte davon!

00:05:21: Wichtig heute noch ist die Inflationszahlen aus den USA.

00:05:24: In Deutschland hatten wir schon die Meldung plus zwei Komma acht Prozent Treiber ist naja die Energie nicht wirklich überraschend vor allen Dingen weil hier in Deutschland der Tankrabatt ausgelaufen ist.

00:05:34: Wir haben ja gestern schon über die Energiemärkte gesprochen.

00:05:37: Wird euch gerne noch mal das gestrige Podcast-Update dazu an?

00:05:41: Wir haben auch im Bullenbergdepot auf YouTube ein Update zum Bullenberdepot gemacht, hier haben wir einen Schein auf einem norwegischen Energieversorger gekauft!

00:05:51: Ich melde mich Freitag wieder.

00:05:52: bis dahin alles Gute, ciao ciao.